تحلیل هفتگی بازار آهن آلات؛ 16 تا 18 تیرماه 1404

به گزارش آهن آنلاین - بازار آهن‌آلات کشور در هفته منتهی به ۱۸ تیرماه ۱۴۰۴ درشرایطی به‌کار خود پایان داد که روند قیمت‌گذاری‌ها تنها طی سه روز معاملاتی (۱۶، ۱۷ و ۱۸ تیر) انجام شد. این بازه کوتاه، تحلیل دقیق از رفتار قیمتی بازار را دشوار می‌سازد؛ ازهمین‌رو، برای دست‌یابی به تصویر دقیق‌تر، مقایسه روند فعلی با هفته گذشته در دستور کار قرار گرفت.

در بازار میلگرد، فضای کلی بازار ترکیبی از ثبات و کاهش نرخ‌ها بود. در روز پایانی معاملات (۱۸ تیر)، اغلب شرکت‌های تولیدکننده دست به کاهش قیمت آهن آلات زدند؛ درحالی که معدودی از مبادی فروش بدون تغییر، قیمت‌های قبلی خود را حفظ کردند. این رویکرد دوگانه نشان می‌دهد که بازار در شرایطی از عدم اطمینان و نبود سیگنال مشخص از سمت تقاضا قرار دارد.

نوسان دلار، ذهنیت بازار را مخدوش کرد

تحولات نرخ ارز نیز تأثیر قابل‌توجهی بر ذهنیت بازار گذاشت. نرخ دلار از ابتدای هفته گذشته در کانال ۸۴ هزارتومان قرار داشت و در تاریخ ۱۱ تیر با رسیدن به ۹۱ هزار و ۷۲۰ تومان، به اوج خود در این بازه زمانی رسید؛ اما در ادامه، با عقب‌نشینی تدریجی، در روز ۱۸ تیر به ۸۷ هزار و ۸۳۰ تومان رسید. هم‌زمان، قیمت فولاد جهانی نیز در روندی نزولی قرار گرفت و طی دو روز پایانی، روی عدد ۸۴۵ دلار به‌ازای هر تن تثبیت شد؛ عواملی که زمینه را برای تعدیل قیمت‌ها در بازار داخلی فراهم کردند.

در بررسی جزئی‌تر رفتار قیمت سه شرکت مهم فعال در بازار میلگرد، روند زیر به چشم می‌خورد:

میلگرد ذوب‌آهن اصفهان که در هفته گذشته روند قیمتی ثابتی داشت، هفته جاری را با کاهش نرخ آغاز کرد اما پس‌ازآن قیمت‌های خود را تکرار کرد. در نهایت، میلگرد سایز ۱۴ این شرکت در پایان هفته با نرخ ۳۴ هزار و ۶۳۶ تومان به ثبت رسید. قیمت آغازین هفته نسبت به پایان هفته، کاهشی در حدود ۶ درصد را نشان می‌دهد.

میلگرد فولاد میانه نیز باوجود ثبات نسبی در هفته گذشته، طی هفته جاری وارد شیب نزولی شد. از آغاز هفته قبل تا پایان هفته جاری، قیمت میلگرد میانه با افت ۴.۲۷ درصدی همراه شد.

میلگرد ظفر بناب هم گرچه کاهشی ملایم‌تر نسبت به سایرین داشت، اما از روند کاهشی مستثنی نبود. میلگرد ۱۴ این شرکت نسبت به ۷ تیرماه، کاهش ۱.۱۹ درصدی را تجربه کرد و اکنون با نرخ ۳۳ هزار و ۸۱۸ تومان در بازار قیمت‌گذاری می‌شود.

عقب‌نشینی قیمت تیرآهن در هفته منتهی به ۱۸ تیر؛ افت شدید در کرمانشاه، کاهش ملایم در ذوب‌آهن

بررسی روند قیمت‌گذاری تیرآهن در هفته جاری (منتهی به ۱۸ تیرماه ۱۴۰۴) نشان می‌دهد که برخلاف میلگرد، این بازار همچنان ثبات نسبی بیشتری را نسبت به سایر مقاطع فولادی تجربه می‌کند. بااین‌حال، در همین فضای آرام نیز برخی تولیدکنندگان، تغییرات کاهشی محسوسی در نرخ محصولات خود اعمال کرده‌اند.

سه شرکت ذوب‌آهن اصفهان، کرمانشاه و فایکو طی این هفته، روندی نزولی در قیمت‌گذاری محصولات خود داشتند که نشان از کاهش جزئی یا تعدیل‌های عمیق‌تر در بازار تیرآهن دارد.

ذوب‌آهن اصفهان، به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی این بازار، در روز پایانی هفته (۱۸ تیرماه)، تیرآهن سایز ۱۴ خود را با قیمت ۶ میلیون و ۶۳۶ هزار تومان عرضه کرد. این قیمت نسبت به شروع هفته گذشته، کاهش حدود یک‌درصدی داشته و نسبت به روز ۱۷ تیرماه نیز افت ۳ درصدی را نشان می‌دهد. این روند کاهشی، هرچند محدود، می‌تواند به‌عنوان سیگنالی از افزایش فشار عرضه یا کاهش سفارش‌گذاری خریداران تلقی شود.

در نقطه مقابل، کارخانه جهان فولاد غرب نوسانات بسیار شدیدتری را تجربه کرد. قیمت تیرآهن سایز ۱۴ این شرکت در تاریخ ۱۶ تیرماه ۵ میلیون و ۱۸۱ هزار تومان بود اما تا پایان هفته به ۴ میلیون و ۶۸۱ هزار تومان سقوط کرد؛ به‌عبارتی، کاهش ۵۰۰ هزار تومانی یا معادل ۱۱ درصد در کمتر از یک هفته. این میزان افت، سنگین‌ترین کاهش نرخ در میان تولیدکنندگان تیرآهن طی این بازه زمانی بوده است و احتمالاً ناشی از عقب‌نشینی شدید تقاضا یا رقابت قیمتی شدید در بازار داخلی است.

اطلاعات مربوط به قیمت‌گذاری کارخانه فایکو نیز از کاهش نرخ حکایت دارد، هرچند شدت افت قیمت آن به‌اندازه کرمانشاه نبوده است. کاهش تدریجی قیمت‌ها در بازار تیرآهن، در کنار ثبات نسبی نرخ دلار در روزهای اخیر، می‌تواند گویای تلاش تولیدکنندگان برای حفظ جریان نقدینگی در شرایط رکود تقاضا باشد.

بررسی معاملات هفتگی بورس کالا

بورس کالای ایران در هفته‌ای که به تاریخ ۱۸ تیرماه ۱۴۰۴ پایان یافت، میزبان عرضه قابل‌توجهی از محصولات فولادی بود. بااین‌حال، نتایج معاملات نشان می‌دهد که بازار همچنان با ضعف تقاضا در برخی محصولات و انحصار فروش در برخی دیگر مواجه است.

• میلگرد؛ عرضه بالا، فروش پایین

در بازار میلگرد، یکی از پرعرضه‌ترین هفته‌های اخیر به ثبت رسید. ۴۶ شرکت تولیدکننده در این هفته مجموعاً ۱۹۳ هزار و ۲۳۸ تن میلگرد در سایزهای مختلف را عرضه کردند، اما تنها ۱۶ درصد از این مقدار معادل ۳۱ هزار و ۸۰۵ تن به فروش رسید.

در مجموع، ارزش معاملات میلگرد به ۱,۱۲۱ میلیارد تومان رسید. در میان شرکت‌های فروشنده، جهان فولاد سیرجان، فولاد شاهرود و فولاد خراسان عملکرد قابل‌توجهی داشتند و موفق شدند ۱۰۰ درصد از عرضه‌های خود را به‌فروش برسانند. در این بین، شرکت جهان فولاد سیرجان با فروش ۸ هزار تن میلگرد، بیشترین ارزش فروش را در میان رقبا ثبت کرد و با درآمد ۲۷۸ میلیارد تومان در صدر جدول فروش قرار گرفت.

• تیرآهن؛ بازار در قبضه ذوب‌آهن

بازار تیرآهن در هفته جاری عملاً در انحصار کارخانه ذوب‌ آهن اصفهان بود. درحالی‌که ۷ شرکت تولیدی در مجموع ۳۷ هزار و ۹۵۵ تن تیرآهن را به بازار عرضه کردند، تنها ذوب‌آهن موفق به فروش شد. این شرکت با فروش ۱۵ هزار و ۶۱۷ تن تیرآهن، معادل ۴۱ درصد کل عرضه بازار را به‌نام خود ثبت کرد؛ رقمی که نشان می‌دهد سایر شرکت‌ها عملاً در رقابت قیمتی یا کیفی، جایگاهی در بازار نداشته‌اند.

درآمد حاصل از فروش تیرآهن ذوب‌آهن نیز به رقم ۵۸۸ میلیارد تومان رسید. استمرار اعتماد بازار به این برند، جایگاه آن را در شرایط رکودی نیز تقویت کرده است.

• ورق؛ عملکرد متعادل با محوریت فولاد مبارکه

در حوزه ورق فولادی، بورس کالا شاهد عرضه ترکیبی از انواع ورق شامل سرد، گرم، گالوانیزه، رنگی، قلع‌اندود و خودرو بود. در مجموع، تولیدکنندگان در هفته جاری ۱۷۵ هزار تن ورق به بازار عرضه کردند که ۳۴ درصد از آن معادل حدود ۶۰ هزار تن به فروش رسید.

بیشترین تمرکز بازار روی ورق گرم و ورق سرد خودرو بود که به‌ترتیب با عرضه ۶۶ هزار تن و ۴۳.۵ هزار تن، بیشترین توجه خریداران را به خود جلب کردند. فولاد مبارکه اصفهان، بازیگر اصلی بازار ورق، از محل فروش انواع محصولات خود به‌ویژه ورق گالوانیزه، ورق سرد خودرو و ورق سرد لوازم خانگی، به درآمد یک‌هزار و ۶۲ میلیارد تومان دست یافت؛ عددی که موقعیت این شرکت را به‌عنوان محور اصلی بازار ورق تثبیت می‌کند.

ثبات نسبی در بازار جهانی فولاد؛ بازار چشم‌انتظار تحولات ژئوپلتیکی

بازار جهانی فولاد در هفته جاری با نشانه‌هایی از ثبات نسبی در بیشتر محصولات همراه بود؛ هرچند سایه تحولات ژئوپلتیکی، از جنگ خاورمیانه تا تنش‌های اقتصادی قدرت‌های بزرگ، همچنان بر تصمیم‌گیری بازیگران اصلی بازار سنگینی می‌کند.

در بخش مواد اولیه، قیمت سنگ‌آهن ۶۲ درصد در بازار واردات چین با نوسانی ملایم از ۹۳.۳ دلار به ۹۵.۷ دلار در هر تن سی‌اف‌آر رسید. این نرخ در میانه هفته حتی از مرز ۹۶ دلار نیز عبور کرد، اما مجدداً عقب‌نشینی کرد.

بازار قراضه نیز تغییراتی جزئی را ثبت کرد. قراضه وارداتی به ترکیه همچنان در نرخ ۳۴۵ دلار در هر تن سی‌اف‌آر بدون تغییر ماند و قراضه سنگین ژاپن با یک دلار کاهش، به ۲۷۹ دلار فوب رسید. در شرق آسیا نیز قیمت قراضه وارداتی با رشد ۲ دلاری به ۳۳۵ دلار هر تن رسید که می‌تواند نشانه‌ای از حرکت آرام اما رو به بالای بازار باشد.

فروش امتیاز صادراتی در سامانه ارز تجاری آزاد ش

با اصلاح دستورالعمل‌های مرکز مبادله ارز و طلای ایران، امکان فروش امتیاز صادراتی به واردکنندگان مشمول از سوی صادرکنندگان قانونی فراهم شد. براساس این سیاست جدید، صادرکنندگانی از حوزه‌هایی چون دانش‌بنیان، کشاورزی، صنایع‌دستی و خدمات فنی‌مهندسی می‌توانند علاوه‌بر عرضه ارز حاصل از صادرات، امتیاز صادراتی خود را نیز در سامانه بازار ارز تجاری به واردکنندگانی که از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت تعیین می‌شوند، واگذار کنند.

هر امتیاز صادراتی معادل یک دلار ارز صادراتی است و مبادله آن براساس نرخ توافقی بین طرفین انجام می‌شود. اجرای این سیاست مستلزم بازنگری در مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و شرایط‌نامه‌های مربوط به سامانه بوده که اکنون به‌روزرسانی و ابلاغ شده‌اند

بی‌تفاوتی بریکس به تهدید تعرفه‌ای ترامپ؛ تمرکز بر مواد معدنی و کاهش وابستگی به دلار

رهبران کشورهای عضو بریکس در نشست اخیر خود بی‌اعتنا به تهدید دونالد ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه ۱۰ درصدی بر واردات از کشورهای هم‌راستا با بریکس، بر توسعه همکاری‌های راهبردی در حوزه‌های کلیدی تأکید کردند.

یکی از محورهای اصلی این نشست، توسعه زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی با رویکرد مشارکت برابر بود. برزیل با اشاره به سهم بالای کشورهای بریکس از ذخایر، بر لزوم سرمایه‌گذاری مشترک بخش خصوصی و دولتی برای راه‌اندازی واحدهای فرآوری تأکید کرد. تقاضا برای این مواد تا سال ۲۰۴۰ سه برابر خواهد شد. در ادامه مسیر گسترش، بریکس اکنون به بلوک ۱۱ کشوری شامل ایران، عربستان، امارات، مصر، اتیوپی و اندونزی توسعه یافته و برخی کشورها نیز در موقعیت شریک همکاری قرار دارند.

برگرفته از اخبار آهن آنلاین:

https://ahanonline.com/212323/تحلیل-هفتگی-بازار-آهن-آلات-16-18-تیر-1404/